ExCRM的目标是管理和数字化您的客户与您的业务的关系。ExCRM是管理客户、合同、项目、产品、潜在客户、发票等的完美解决方案。
功能说明：
多语言支持
我们支持 9 种语言，
- 英语
- 西班牙语
- 法语
- 德语
- 俄语
- 葡萄牙语
- 阿拉伯
- 中文
- 土耳其
管理面板
仪表板
管理员可以使用漂亮的可视化仪表板全面了解整个系统以及您需要的所有统计信息。
- 发票——有多少发票起草、未支付、已支付等。
- 估算——发送、拒绝、接受等的估算数量。
- 提案——有多少提案被打开、修改、接受等。
- 项目——有多少项目已开始、未开始、已完成等。
- 成员——系统的活跃成员。
顾客
客户实际上是一家公司，他们可以管理他们的个人资料，比如，
- 联系人
- 笔记
- 提醒事项
- 任务
- 项目
- 门票
- 发票
- 提案
- 估计
- 信用票据
成员
CRM 中的成员是负责引导对话和许多其他活动的用户。管理员可以创建具有不同权限的成员。
文章
管理员或有权创建文章的用户可以创建文章。管理员应该能够编辑/删除所有文章，而其他用户只能看到他的文章。
标签
您可以看到所有项目、提案、估算、任务等中使用的所有标签的列表。您可以从这里创建新标签，也可以编辑和删除现有标签。
线索
潜在客户实际上是尚未与公司进行任何交易的客户的机会。
您可以通过看板视图查看潜在客户并将该潜在客户从一种状态移动到另一种状态。还可以根据铅状态过滤铅。潜在客户可以分配给任何成员。
一旦潜在客户准备好与公司打交道，您就可以将潜在客户转换为客户。
项目
每个项目都必须与客户和成员相关联。您可以从此部分创建新项目，也可以编辑和删除现有项目。您可以通过提供计费类型选项来创建项目，一个选项如固定费率、项目时间、任务时间。
任务
项目启动后，我们需要做的就是定义任务。任务可能有，
- 主题
- 每小时收费
- 分配日期
- 到期日
- 优先事项
- 相关
- 标签
- 描述
如果需要，您还可以将任务分配给团队成员。您可以选择具有相关任务的选项，例如发票、客户、工单、项目、潜在客户、提案等。
门票
具有工单创建权限的管理员或用户可以管理工单模块。您可以创建工单来跟踪客户请求。
Ticket without Contact 和 Ticket to Contact，这两个选项可以用来创建工单。您可以优先将票分配给您的会员，用户还可以将文件附加到票上。
发票
您可以根据已添加到产品模块的产品创建发票。此外，您可以直接将发票分配给客户。您可以手动将项目添加到发票中，也可以将其下载为 PDF 发送给客户。
有许多选项可用于创建发票。其中之一是折扣类型。我们支持 2 种折扣类型选项。
- 税前
- 税后
通过使用税前选项，您的折扣将在应用项目税之前应用到发票小计。
通过使用税后选项，您的折扣将应用于发票小计，这实际上也包含了税款。
您还可以通过全额支付将发票状态更改为已付款。如果您不想全额支付，那么它将被视为部分支付。
信用票据
您可以从已添加到产品模块的产品创建贷项通知单。您可以手动将项目添加到贷方通知单。
提案
您可以根据已添加到产品模块的产品创建提案。您可以手动将项目添加到提案中。您还可以将提案直接转换为发票和估算。
估计
您可以根据已添加到产品模块的产品创建估算。您可以手动将项目添加到估算中。您可以直接将发票分配给客户。您也可以将估算值直接转换为发票。
发票付款
发票数据显示您已支付的发票和已部分支付的发票。
部门
当您需要按部门划分工单时，部门很有用。如财务部、市场部、采购部等。您可以从这里创建一个新的部门，也可以编辑和删除已有的部门。
花费
通过使用此模块，您可以记录您的费用类别和金额。您可以将其与特定客户、币种、付款方式、费用日期一起存储，并附上与之相关的文件。
付款方式
当您为发票付款时，您可以使用付款方式轻松付款。您可以从这里创建新的支付模式，也可以编辑和删除现有的支付模式。
税率
在创建发票、估算、建议书和产品时使用税收。您可以在此处使用其金额创建税款。
产品
从这里创建和管理您的业务产品。您将能够根据创建的产品创建发票、提案和估算，您还可以明智地管理该产品组。
公告
创建您要显示给客户端的公告，如果您不想显示该公告，您也可以更改该公告的状态。
我们为公告添加了 cron，因此它会在给定时间自动发布。
合约
您可以使用合同类型和合同金额创建合同。并将合同分配给客户。您还可以从这里创建合同，也可以编辑和删除现有合同。
目标
创建目标后，将动态跟踪目标，并根据您选择的目标类型跟踪目标。将从开始日期和结束日期开始全面跟踪目标。
我们支持一些默认目标类型。例如转换 x 线索、付费 x 发票等。
服务
您可以从这里创建新服务，也可以编辑和删除现有服务。
设置
InfyCRM 提供各种设置来控制您的品牌和其他常规项目。
- 应用名称
- 条款和条件
- 公司标志
- 网站图标
- 公司名称
- 公司邮箱
- 公司电话
- 公司地址
- 公司所在城市、州
- 管理员备注
- 客户须知
客户端面板
仪表板
客户的仪表板可以全面了解他们自己的信息和使用情况。客户可以可视化他们自己的项目状态、发票、提案和估算的总金额及其所需的状态。
发票
客户可以可视化他们自己创建的发票并查看他们的发票详细信息、发票状态，并且可以可视化由管理员创建的已付/未付、发票进度条。
提案
客户可以可视化他们自己创建的提案，并详细查看他们的提案、提案状态，并且可以可视化由管理员创建的打开/修改/接受、提案进度条。
合约
客户可以可视化他们自己的合同，他/她可以在其中看到由管理员创建的合同信息的详细信息。
估计
客户可以可视化他们自己创建的估算并查看他们的估算详细信息、估算状态，并且可以可视化由管理员创建的已发送/已接受/已拒绝/已过期的估算进度条。
公告
客户端可以可视化由管理员创建的带有日期和时间的公告。
标签
- 拉维客户关系管理
- 客户关系软件
- 线索管理
- 项目管理
- 任务
- 发票
- 付款
- 估计
- 建议
- 公告日历
- 支持票
- 文章
- 花费
- 客户关系管理
- 提醒
