Codeals是一款经济实惠的基于 Web 的自托管中小微企业潜在客户和交易管理CRM系统PHP源码，一次性收费，可以帮助您的公司轻松管理和组织交易/潜在客户、联系人和公司，并清楚地了解下一步需要采取的行动成功完成销售。
凭借其直观的设计和精心打造的易于使用的功能，您可以根据公司的需要组织您的销售工作流程，使用自定义管道、可专门为您的公司需求量身定制的阶段、可用于细分数据的高级过滤器、可自定义的表格、自定义字段、2 向电子邮件同步以及与 Google 日历和 Outlook 日历的 2 向日历同步，是完美的自托管 CRM 解决方案。
在当今时代，每家进行销售的公司都必须使用 CRM 来提高其生产力，Codeals可以通过我们的活动帮助您提高生产力、更快地完成交易、组织您的销售日常任务并增加您的公司收入功能，您可以创建后续活动，为您或您的团队成员添加自定义提醒，过滤没有任何活动的交易，以及即将到来的或到期需要完成的活动，并且永远不要忘记再次致电客户。每个活动都可以链接到许多公司、联系人和交易，每次访问他们的个人资料时，您都可以知道下一步需要采取的行动。
使用内置 API，您可以从任何第三方服务创建交易、联系人和公司，如果您不熟练使用 API，您始终可以使用带有字段映射的 CSV 导入功能作为附加功能要创建交易，您可以创建可嵌入您网站的 Web 表单，一旦访问您网站的潜在客户提交 Web 表单，就会自动创建交易和联系人。
说明：官方购入原版已激活去授权版，输入loowp.com激活系统。
系统一键安装，带官方英文安装和配置教程，多语言系统，后台可以添加中文支持。
更新日志
1.4.1 – 2024 年 3 月 16 日
更新：在文档公共视图上禁用暗模式
更新：请勿在提交 Web 表单时删除以前的电话号码
更新：在电子邮件客户端同步上实施“退避”逻辑
更新：导出将包括日期时间字段的本地日期时间
修复：ID 字段在导出时没有值
修复：无法重新排序管道
修复：无法通过 API 删除用户
修复：无线电滤波器无法正常工作
修复：修复网络表单电话字段不更新的问题
修复：Web 表单提交未设置所有者指定日期
演示系统
https://demo.concordcrm.com
E-Mail Address: admin@test.com
Password: 123123
主要功能
交易管理
创建自定义和多个管道，管理交易并通过具有自定义获胜概率的阶段跟踪交易进度，可以定制以适应任何公司的销售工作流程。包括带有拖放功能的交易看板、自定义卡片颜色和高级过滤器，可帮助您专注于接下来的重要事项。
高级过滤器
您可以使用高级过滤器来细分您的数据并轻松识别您的销售代表需要采取的下一步、保存过滤器并在以后重复使用它们、与其他团队成员共享它们或将您最喜欢的过滤器标记为默认值。还有一件事，您还可以按添加的自定义字段进行过滤。
可自定义的字段
默认字段不适合您的要求？您可以创建新的自定义字段，并根据需要重新排序现有和隐藏字段。您可以根据业务需要定制您的Codeals CRM。
联系人和公司管理
管理和创建无限数量的公司和联系人、添加注释、记录电话并清楚地了解所有交易、过去的通信和注释。节省时间并开始通过Codeals CRM 管理您的公司和联系人。
发电子邮件
Codeals CRM 有一个内置的电子邮件客户端，您可以使用它直接从仪表板或联系人资料中与您的客户进行交流。停止前进和后退到您现有的 CRM 和电子邮件客户端。电子邮件可以与联系人、公司和交易相关联，并且可以直接在他们的个人资料中使用。
活动与提醒
我们的活动功能专为您的工作流程而设计，将有助于提高公司生产力、创建后续活动、为您或您的团队成员添加自定义提醒日期、添加评论，并且永远不会忘记再次致电客户。
双向日历同步
停止尝试手动同步日历活动，只要创建或更新活动，即可将您的Codeals CRM 活动自动同步到 Google 日历或 Outlook 日历。
产品
Codeals是具有产品管理功能的 CRM，创建贵公司向潜在客户销售的产品，并将预定义的产品插入交易中，这样您和您的销售代表就可以清楚地了解交易相关的产品并自动更新基于添加产品的交易总额。
角色和权限
用不同的角色和权限组织您的销售代表。您可以选择销售代表在登录Codeals CRM 仪表板时可以查看和管理的内容。
自动化工作流程
当交易进入特定阶段或创建公司时，您是否需要分配活动？或者向外部服务发出 HTTP 请求？只需单击几下即可自动执行此操作。
可嵌入的 Web 表单
停止手动添加联系人和交易，在您的网站上嵌入 Web 表单，并让联系人在他们访问您的网站时出现。创建无限数量的潜在客户 Web 表单并将表单集成到您的网站或直接共享链接。填写表格后，将在您的Codeals CRM 仪表板中创建交易。
@提及
在笔记、通话、评论中@提及团队成员并更快地进行协作。提及团队成员后，他将在Codeals CRM 仪表板中收到电子邮件和通知。
一键升级更新
时间很宝贵，因此，我们添加了 1 单击更新功能，只要发布具有新功能和错误修复的新版本，就会将您的Codeals CRM 安装更新到最新版本，不再需要手动复制文件。
修补程序
Codeals CRM 包含一个修补程序功能，可帮助解决错误并轻松提供小的增强功能，而无需发布新版本来修复小错误。在存在问题时向我们的客户提供补丁是我们的首要任务，以便在使用Codeals CRM 时为您提供最佳体验。
强大的洞察力
Codeals CRM 仪表板可让您查看公司正在发生的事情以及销售代表如何处理交易，如果默认仪表板对您来说过于臃肿，则可以使用您最喜欢的见解卡创建单独的仪表板并标记仪表板默认。
拨打电话和记录通话
您可以记录通话并将其与记录相关联，例如，您可以记录有关交易、联系人和公司的通话。使用我们的 Twilio 集成通过Codeals CRM 拨打电话，就这么简单，只需单击即可拨打电话并在通话时直接在联系人资料上做笔记。
已保存的邮件模板
使用邮件模板功能为您经常收到的电子邮件创建通用答案。只需点击几下，即可快速回复您收到的电子邮件。
多语言翻译
开箱即用的多语言支持，您可以翻译Codeals CRM 并以不同的语言使用它，我们的内置翻译器直接通过仪表板翻译您的 Codeals CRM 安装，无需手动编辑文件。
功能列表
- 交易管理功能
- 联系人管理功能
- 公司管理功能
- 使用多个管道处理看板
- 产品管理
- 活动管理、提醒、日历
- 2 向日历同步（Outlook 日历、Google 日历）
- 电子邮件客户端（Gmail、Outlook、IMAP）
- 高级过滤器和过滤
- 具有字段映射的导入和导出功能
- 自定义字段
- 具有可排序字段和自定义排序的高级表格
- 自动化工作流程
- 通话记录和应用内通话
- 核心资源的注释功能
- 交易/潜在客户网络表单
- 角色和权限
- Zapier 集成
- 可定制的仪表板
- 集成 API
- 1 单击更新和修补程序
- 在不同时区添加销售代表
- 发送销售代表邀请
- API & API 密钥生成
- 完全响应
